Pearl Pipelines ของ EIG เสร็จสิ้นโครงการรีไฟแนนซ์หนี้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์

นำเงินทุนทั้งหมดที่ลงทุนในท่อส่งน้ำมันของ Aramco ในสัดส่วน 49% มาเป็นเงินประมาณ $13 พันล้านดอลลาร์ รองรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสำหรับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียด้วยเงินลงทุนประมาณ 65% จากนอกราชอาณาจักร

ลักเซมเบิร์ก–(BUSINESS WIRE)–02 กรกฎาคม 2024

บริษัทผู้ถือหุ้น EIG Pearl Holdings S.à r.l. ที่ก่อตั้งและบริหารโดย EIG ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในสถาบันชั้นแนวหน้าในภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ได้ประกาศในวันนี้ถึงการเสร็จสิ้นโครงการรีไฟแนนซ์หนี้ไม่ด้อยสิทธิมูลค่าประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเงินที่ใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินกู้ยืมสำหรับการซื้อกิจการซึ่งใช้ในการจัดหาเงินทุนในการซื้อหุ้น 49% ในบริษัท Aramco Oil Pipelines Company (“AOPC”) ในเดือนมิถุนายนปี 2021

โครงสร้างเงินทุนล่วงหน้าของ EIG Pearl Holdings S.à r.l. ประกอบด้วยพันธบัตรสาธารณะแบบมีหลักประกันและตราสารหนี้ภาคเอกชนมูลค่าประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เหลืออยู่ประมาณ 16 ปี และหุ้นสามัญมูลค่าประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ที่ลงทุนในเดือนมิถุนายนปี 2021 เพื่อเป็นเงินทุนบางส่วนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

การเสร็จสิ้นโครงการรีไฟแนนซ์หนี้ไม่ด้อยสิทธินี้จะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการเงินทุนระดับโลกในการทำธุรกรรมนี้ และสินทรัพย์อ้างอิงในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ 65% ของเงินลงทุนทั้งหมดมาจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผู้ให้กู้จากสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสถาบันระดับโลกอื่นๆ

เกี่ยวกับ EIG Pearl Holdings S.à r.l.

EIG Pearl Holdings S.à r.l. ถือหุ้น 49% ใน AOPC ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีสิทธิได้รับชำระภาษีเป็นเวลา 25 ปีสำหรับการขนส่งน้ำมันผ่านเครือข่ายท่อส่งน้ำมันดิบที่มีความเสถียรของ Aramco ซึ่งมีท่อส่งน้ำมันทั้งในปัจจุบันและที่จะมีอีกในอนาคตทั้งหมดอยู่ภายในราชอาณาจักร โดยที่ EIG Pearl Holdings S.à r.l. เป็นเจ้าของทางอ้อม 89.45% ในยานพาหนะรวบรวมที่จัดการและควบคุมโดย EIG Management Company, LLC และบริษัทในเครือ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ EIG Pearl Holdings S.à r.l. ที่ www.pearlpipelines.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ

FGS Global
Kelly Kimberly / Brandon Messina
+1 212-687-8080
EIG@fgsglobal.com

แหล่งข้อมูล: EIG