EIG เตรียมเข้าถือครองหุ้น 25% ของธุรกิจต้นน้ำระดับโลกทั้งหมดของ Repsol ในการจับมือเป็นพันธมิตรครั้งใหม่

พอร์ตโฟลิโอธุรกิจต้นน้ำเกรดสูงขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานที่ไว้ใจได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

วอชิงตัน–(BUSINESS WIRE)–07 กันยายน 2565

วันนี้ EIG ผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาหลัก (definitive agreement) กับ Repsol S.A. (“Repsol”) เพื่อเข้าถือหุ้น 25% ใน Repsol Upstream บริษัทด้านการสำรวจและผลิต (“E&P”) ระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจต้นน้ำด้านน้ำมันและก๊าซระดับโลกทั้งหมดของ Repsol ความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ทำให้ Repsol มีเงินทุนเพิ่มขึ้นสำหรับเพิ่มการลงทุนในด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนการเติบโตกลุ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงหมุนเวียน และผลิตภัณฑ์หมุนเวียนของ Repsol

ภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงดังกล่าว Breakwater Energy บริษัทลูกที่ตั้งขึ้นมาใหม่โดย EIG เป็นเจ้าของทั้งหมด จะได้รับผลประโยชน์ 25% ใน Repsol Upstream โดยคิดเป็นมูลค่ารวมราว 4.8 พันล้านดอลลาร์รวมหนี้ โดย Repsol จะถือในส่วนที่เหลือ 75% ซึ่งชี้ให้เห็นถึงมูลค่าสุทธิของบริษัทที่ราว 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับ Repsol Upstream บริษัทจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ Repsol เป็นหลัก และจะถูกรวมในบัญชีของ Repsol

Repsol Upstream เป็นบริษัทด้านการสำรวจและผลิตระดับโลกชั้นนำ ซึ่งจะเป็นเจ้าของและบริหารพอร์ตโฟลิโอธุรกิจต้นน้ำที่มีความหลากหลายทั่วโลกของ Repsol ที่จะสร้างการดำเนินงานที่ทำให้เกิดเงินสดและมีความยืดหยุ่นรอบ ๆ ศูนย์กลางประจำภูมิภาคหลัก ๆ โดยให้ความสำคัญกับสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก มีการคาดการณ์ว่า Repsol Upstream จะผลิตน้ำมันได้ราว 590,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 รวมถึงได้พิสูจน์และมีน้ำมันสำรองราว 2.3 พันล้านบาร์เรลเที่ยบเท่าสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยประมาณ 70% เป็นก๊าซ นอกจากนั้น Repsol Upstream ยังถือครองทรัพยากรคอนทิงเจนท์มูลค่า 3.8 พันล้านบาร์เรลเทียบเท่าในวันเดียวกัน

บริษัทมุ่งมั่นกับการเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือยกระจก (GHG) โดยได้นำเป้าในปัจจุบันของ Repsol มาใช้ในช่วงเริ่มแรก ซึ่งได้แก่การลดความเข้มข้นของคาร์บอนให้ได้ 75% ภายในปี 2568 เริ่มนับจากปี 2559 และการนำแผนลดการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ รวมถึงการกำหนดเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง บริษัทยังมีธุรกิจการสำรวจสีเขียวที่มุ่งไปทางการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) รวมถึงโครงการด้านพลังงานความร้อนใต้พิภพและการเก็บรักษาไฮโดรเจน

Repsol Upstream จะยังคงแรงงานปัจจุบันและทีมผู้บริหารชุดเดิมของธุรกิจไว้ โดยบริษัทคาดว่าจะได้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ Repsol ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการต้นน้ำที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงความรู้จาก EIG ทางด้านตลาดตราสารหนี้และตราสารทุนทั่วโลก และประสบการณ์ต้นน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา ทะเลเหนือ บราซิล และเอเชียแปซิฟิก Repsol Upstream ยังจะได้ประโยชน์จาก EIG ในด้านความเชี่ยวชาญใหม่ล่าสุดจากการก่อตั้ง การพลิกโฉม และการขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปของ Harbor Energy ได้สำเร็จ EIG เชื่อว่าธุรกรรมครั้งนี้จะพา Repsol Upstream เดินบนเส้นทางที่สู่สภาพคล่องของตลาดในอนาคต ทั้ง Repsol และ EIG ยังมองเห็นศักยภาพในการพาธุรกิจเข้าตลาดหุ้นสหรัฐฯ นับตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยของตลาด

R. Blair Thomas ประธานและซีอีโอของ EIG กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านพลังงานมีส่วนในทุกการตัดสินใจของเรา และพวกเราตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับผู้นำระดับโลกที่เป็นความสำเร็จของ Repsol ในโอกาสอันน่าสนใจนี้เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่อุตสาหกรรมของเรา การประเมินผลกระทบของ ESG ถูกผนวกรวมในการลงทุนหลักของ EIG และการทำงานด้านบริหารจัดการของพอร์ตโฟลิโอ และเราตั้งตารอที่จะได้ทำงานกับ Repsol ธุรกิจระดับโลกและผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อเดินหน้าสร้างหลักปฏิบัติที่ดีของธุรกิจของ ESG ต่อไป ขณะที่โลกต้องการทำตามเป้าหมายในการกำจัดคาร์บอนควบคู่ไปกับการสร้างความน่าเชื่อถือ เราเชื่อว่าความร่วมมือกันครั้งนี้อยู่ในจุดที่เหมาะสมในการช่วยให้เราตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกต่อพลังงานที่สามารถเข้าถึงได้ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย”

Josu Jon Imaz ซีอีโอของ Repsol กล่าวว่า “เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน และข้อตกลงที่เป็นการบุกเบิกนี้จะทำให้เราสามารถคงทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจต้นน้ำเอาไว้ได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของบริษัทและธุรกิจพลังงานแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2593”

EIG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมครั้งนี้ จะได้รับสิทธิ์ในการเสนอสมาชิก 2 คนให้นั่งในคณะกรรมการบริหารของ Repsol Upstream จากทั้งหมด 8 คน โดย Repsol จะเสนอชื่อ 4 คน ส่วนที่เหลืออีก 2 คนจะเป็นคณะกรรมการอิสระ นอกจากนี้ EIG จะได้รับสิทธิ์ในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสองคนในทีมผู้บริหารของ Repsol Upstream โดย 1 คนจะรับตำแหน่งผู้อำนวนการของ ESG และอีก 1 คนจะเป็นหัวหน้าโครงการพิเศษต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

คาดว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้จะปิดได้ภายใน 6 เดือน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

Goldman Sachs & Co LLC และ J.P. Morgan ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้ให้กับ EIG โดย Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan และ Lazard ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตลาดทุนที่เกี่ยวข้องการเงินของธุรกรรมนี้ และ Latham & Watkins ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับ EIG

เกี่ยวกับ EIG 
EIG เป็นผู้ลงทุนสถาบันชั้นนำในภาคพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกด้วยเงิน 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดย EIG เชี่ยวชาญด้านการลงทุนภาคเอกชนในด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลก ในช่วงประวัติศาสตร์ 40 ปี EIG ได้ให้คำมั่นสัญญามูลค่า 4.15 หมื่นล้านดอลลาร์แก่ภาคพลังงานผ่าน 387 โครงการหรือบริษัทใน 38 ประเทศใน 6 ทวีป ลูกค้าของ EIG ประกอบด้วยแผนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกันภัย เงินบริจาค มูลนิธิ และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรปชั้นนำหลายแห่ง  EIG มีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีสำนักงานในฮูสตัน ลอนดอน ซิดนีย์ รีโอเดจาเนโร ฮ่องกง และโซล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ของ EIG ที่ www.eigpartners.com.

เกี่ยวกับ Repsol 
Repsol เป็นบริษัทด้านพลังงานที่หลากหลายระดับโลก ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยความมุ่งมั่นที่บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 บริษัทมีการจ้างงานพนังงาน 24,000 คนทั่วโลกผ่านทุกห่วงโซ่คุณค่าทางด้านพลังงาน และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าราว 24 ล้านคนในเกือบ 100 ประเทศ

Repsol ได้นำโมเดลเทคโนโลยีลดคาร์บอนแบบบูรณาการมาใช้เพื่อบรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยอิงจากประสิทธิภาพที่ได้รับการยกระดับ กำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น การผลิตเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ การพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการใหม่ ๆ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในอุตสาหกรรม

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906006122/en/

ติดต่อ:

สื่อ 
EIG 
FGS Global 
Kelly Kimberly / Brandon Messina 
+1 212-687-8080 
EIG-SVC@sardverb.com

Repsol 
+34 91 753 8787 
prensa@repsol.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย